Descrizione

Il promotore finanziario è colui che , in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento.

Offre al cliente una consulenza impareggiabile e senza restrizioni che mira ad aiutarlo a raggiungere i suoi  obiettivi attraverso la creazione di un piano finanziario ad hoc.

Attività tipiche

  • Effettuare verifiche e ricerche sul territorio;
  • Gestire i clienti acquisiti con relazioni sistematiche, costruttive ed efficaci;
  • Gestire e monitorare i rapporti giuridici sottostanti alla collocazione dei prodotti;
  • Proporre periodicamente ai clienti acquisiti consulenza sulla gestione dei propri assets, al fine della migliore fidelizzazione;
  • Mantenere con costanza - nel tempo - il rapporto con la clientela, attraverso un elevato livello di servizio e un’alta attenzione alla relazione, attraverso lo sviluppo di un rapporto di reale consulenza;

Profilo ideale

  • Diploma di scuola superiore o laurea, preferibilmente in discipline economiche, con ottimo curriculum studiorum;
  • Ottima conoscenza dei prodotti finanziari e assicurativi;
  • Propensione a lavorare per obiettivi e in tempi ridotti, dinamicità;
  • Ottime capacità comunicative ed organizzative; flessibilità;
  • Motivazione e determinazione, maturità, forte spirito di iniziativa/proattività;

Plus

Un eccellente promotore finanziario può garantire all'azienda: uno sviluppo e un incremento del portafoglio clienti e una loro maggiore fidelizzazione